המרכז לתכנון פיננסי מעניק ללקוחותיו כלים מתקדמים והכשרה להתנהלות פיננסית נכונה, שירותי ביטוח וניהול סיכונים ברמת הפרט, המשפחה ולעסקים.

תחומי הפעילות: הסדרים פנסיונים, תיקי השקעות , חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי חיים, ליווי בפרישה, כלכלת משפחה, איתור כספים אבודים ועסקים, השקעות אלטרנטיביות, ייזמויות נדלן, משכנתאות, ליווי עסקי.

תכנון פיננסי כולל בחינת צרכים, בניית תכניות והצגת פתרונות תוך מתן דגש לגיבוש יחד עם הלקוח לתוכנית פיננסית מקיפה, ביטוח פנסיוני וכיסויים ביטוחיים שתהלום את צורכי הלקוח, את מצבו הכספי ואת טעמיו האישיים.

בתהליך תכנון פיננסי הוליסטי נגדיר יחד יעדים כלכליים לאורך מעגל החיים שיובילו ככל הניתן להגשמת מטרותיו של הלקוח לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

אנשי המקצוע של "המרכז לתכנון פיננסי" הם בעלי רישיון 'סוכן ביטוח פנסיוני', מורשי משרד האוצר וכמו כן בעברם עבדו בחברות ביטוח ובתי השקעות המובילים בישראל.

ניהול: 

המרכז לתכנון פיננסי מנוהל ע"י ישראל עטיה, בעל רישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר,

ישראל עוסק בתחום ההשקעות והביטוח ובעברו עבד בחברות מובילות בתחום, כלל פנסיה וגמל ובית ההשקעות אקסלנס. 

גילוי נאות – אנו עובדים עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל:

אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס נשואה, מיטב–דש, פסגות אי בי אי, כלל, הראל, הפניקס, הכשרה, מגדל, מנורה , איילון, טריא, הגשמה, קרן וולתסטון, פאנדיט, קרן אלקטרה ועוד.

בנוסף אנו חברים בלשכת סוכני הביטוח בישראל.

חייגו עכשיו לתיאום פגישת תכנון בלתי מחייבת עם המומחים !