אודותינו

המרכז לתכנון פיננסי מנוהל ע"י ישראל עטיה, חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל.

אלעד עטיה מנהל את המערך המקצועי והתפעול המקשר בין החברות.

מחזיקים ברישיון סוכני ביטוח פנסיונים מורשים משרד האוצר אגף שוק ההון והביטוח.

המרכז לתכנון פיננסי מעניקה שירותי Family-Office ללקוחות פרטיים ועסקיים משלב בירור הצרכים ועד להשקעה במוצר הנקודתי.

כמו כן, השקעות בשיתוף חברות הביטוח, בתי ההשקעות, בנקים וקרנות השקעה בארץ ובחו"ל ותכנון פיננסי המתייחס להיבטים רחבים בכדי לתת מענה הולם ומתאים לצרכי הלקוח.

בנוסף, ניתן לבצע אמצעותנו: הסדרים פנסיונים, תיקי השקעות , חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי חיים, ליווי בפרישה, כלכלת משפחה, איתור כספים אבודים ועסקים, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פיננסי וכלכלי.

גילוי נאות – אנו עובדים עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל, ביניהם:

מור בית השקעות, אנליסט, אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס נשואה, מיטב–דש, פסגות אי בי אי, כלל, הראל, הפניקס, הכשרה, מגדל, מנורה , איילון, טריא, BTB , קוואלטי , קרן וולתסטון, קרן אלקטרה ועוד.