מרכז לתכנון פיננסי בראשות ישראל עטיה מעמיד ללקוחותיו את הכלים המתקדמים ביותר לפתרונות הוליסטיים.
משרדנו שם דגש על מקצועיות ללקוח בתחומי הפיננסים, פנסיוני, ביטוח ומשכנתא ועוד.
בשוק ההון והביטוח קיימים מאות קופות, פוליסות ומסלולים שונים, אנו עובדים עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל בכדי לתת לכל לקוח את המענה המתאים לו לפי צרכיו.
התקשר אלינו או שלח הודעה דרך האתר ואנו נדאג להיפגש איתך ולהתאים את הפתרון האולטימטיבי עבורך בתחומים אלו.
אדם המתקרב לתקופת הפרישה נמצא צומת מרכזית בחיי החיסכון הפנסיוני.
לכן נדרש תכנון מקדים, מושכל ומקצועי הנוגע להיבטי מימוש הכספים תוך מקסום הטבות המס והתאמה לצרכים השוטפים וזאת על מנת להבטיח רמת חיים ראויה החל מפרישתו .
תכנון פרישה נדרש לפורשים לגמלאות, לפנסיה מוקדמת, בעת עזיבת עבודה ושינוי קריירה, התפטרות או פיטורים.
מבוטחים המתייעצים עם מומחה לפתרונות פרישה מספר חודשים לפני הפרישה, מקבלים החלטות מושכלות שיכולות לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים.
