כנס הכשרה פיננסית של המרכז לתכנון פיננסי לחקלאי הערבה התיכונה. בכנס השתתפו ישראל עטיה, אלעד עטיה מהמרכז לתכנון פיננסי. שלמה מעוז נתן הרצאה מרתקת בנושא ייצוא ומטח, סמנכל ילין לפידות עומר דגני הרצאה על תיקון 190 ויאיר בן דוד מחברת טריא הסביר על המהפכה החדשה בתחום ההלוואות החברתיות.
כנס הכשרה פיננסית של המרכז לתכנון פיננסי לחקלאי הערבה התיכונה. בכנס השתתפו ישראל עטיה, אלעד עטיה מהמרכז לתכנון פיננסי. שלמה מעוז נתן הרצאה מרתקת בנושא ייצוא ומטח, סמנכל ילין לפידות עומר דגני הרצאה על תיקון 190 ויאיר בן דוד מחברת טריא הסביר על המהפכה החדשה בתחום ההלוואות החברתיות.
המרכז לתכנון פיננסי – על קצה המזלג
המרכז לתכנון פיננסי מעניק ללקוחותיו כלים מתקדמים והכשרה להתנהלות פיננסית נכונה, שירותי ביטוח וניהול סיכונים ברמת הפרט, המשפחה ולעסקים.
תחומי הפעילות של החברה : הסדרים פנסיונים, תיקי השקעות , חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי חיים, ליווי בפרישה, כלכלת משפחה, השקעות אלטרנטיביות, ייזמויות נדל"ן, משכנתאות, ליווי עסקי ועוד.
תכנון פיננסי כולל בחינת צרכים, בניית תכניות והצגת פתרונות תוך מתן דגש לגיבוש יחד עם הלקוח לתוכנית פיננסית מקיפה, ביטוח פנסיוני וכיסויים ביטוחיים שתהלום את צורכי הלקוח, את מצבו הכספי ואת טעמיו האישיים.
בתהליך תכנון פיננסי הוליסטי נגדיר יחד יעדים כלכליים לאורך מעגל החיים שיובילו ככל הניתן להגשמת מטרותיו של הלקוח לטווח הקצר, הבינוני והארוך.
אנשי המקצוע של "המרכז לתכנון פיננסי" הם בעלי רישיון מורשי משרד האוצר וכמו כן בעברם עבדו בחברות ביטוח ובתי השקעות המובילים בישראל.
המרכז לתכנון פיננסי הינו בעל רישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר ואנו חברים בלשכת סוכני הביטוח בישראל.
ישראל עטיה עוסק בתחום ההשקעות והביטוח ובעברו עבד בחברות מובילות בתחום, כלל פנסיה וגמל ובית ההשקעות אקסלנס ואנו עובדים עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל.
אלו חלק מהחברות איתם אנו עובדים – אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס נשואה, מיטב–דש, פסגות אי בי אי, כלל, הראל, הפניקס, הכשרה, מגדל, מנורה , איילון, טריא, הגשמה, קרן וולתסטון, פאנדיט, קרן אלקטרה ועוד ועוד.
גם אתם מחפשים ייעוץ בתחומים הללו?
תיקון 190
קופת גמל להשקעה
הלוואות חברתיות
השקעות אלטרנטיביות
גיוס חוב
מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר, השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם!