ניהול תיקים

אם צברתם סכום כסף פנוי ואתםניהול תיקים פיננסים מעוניינים להשקיע אותו על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ניהול תיקי השקעות אצל מנהל תיקים מקצועי ובעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך הוא הפתרון המומלץ עבורכם. 

תיק השקעות דורש התעסקות רבה בניהולו, ומי שאינו עוסק בשוק ההון להתפנות ולהשקיע זמן בלימוד והכרת השוק ובמעקב אחרי השינויים בו, לכן מנהל תיקים הנו פתרון יעיל עבורו.

המרכז לתכנון פיננסי איננו מנהל השקעות בעצמו אלא מייצג חברות לניהול תיקי השקעות מהמקצועיות והמובילות בישראל.

אנו נתאם לך פגישה עם מנהל תיקים בעל רישיון באחד מבתי ההשקעות שתבחר. במהלך הפגישה מנהל התיקים יבחן את הנתונים האישיים והפיננסים ובהתאם יבנה לך תיק השקעות בחלוקה נכונה של אפיקי ההשקעות, כחלק מהתהליך ייחתם הסכם בינך למנהל התיקים אשר מגדיר את רמת החשיפה של התיק, הקצאת הנכסים, תנאים מסחריים ועוד.

תמהיל תיק ההשקעות יהיה מותאם לדרישות ולצרכים המוגדרים על ידיך בהיבטים של טווח השקעה, אפיקי ההשקעה הרצויים, סיכון, והנזילות הדרושה.

 

דילוג לתוכן